第三者割当による新株式発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ

平成17年6月24日
株式会社フォトニクス

平成17年6月24日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。また、それに伴い、主要株主の異動が予定されますので、お知らせいたします。

記

Ⅰ．第三者割当による新株式発行

１　新株式発行要項

(1)発行新株式数		5,300株
(2)発行価額		55,000円
(3)発行価額の総額		291,500,000円
(4)資本組入額		145,750,000円
(5)申込期間		平成17年7月13日（水）
(6)払込期日		平成17年7月13日（水）
(7)配当起算日		平成17年7月 1日（金）
(8)割当先及び株式数		有限会社ケー・エイチ・キャピタル　5,300株
(9)新株式の継続所有の取決めに関する事項
	当社と新株の割当予定先との間において、割当新株式について継続保有及び預託の取り決めはございません。ただし、割当先との間において、新株発行の効力発生日（平成17年7月13日）から2年間において、割当新株の譲渡を行なった場合には、当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。
(10) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
	（注）発行価額の決定方法当該増資にかかる取締役会決議の直前日までの直近3ヶ月間（平成17年3月24日から平成17年6月23日まで）に大証ヘラクレス市場が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値（57,808円）を参考として、55,000円（ディスカウント率4.85％）といたしました。

２　今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	37,076株
増資による増加株式数	5,300株
増資後発行済株式総数	42,376株

３　増資の理由及び資金の使途等

（1) 増資の理由

当社は平成15年7月1日よりホールディングカンパニー制度を導入し、抜本から経営体質、財務体質の改善に努めてまいりました。経営体質については、各々の特化した分野に経営資源の傾注配分を行った結果、独立採算制が徹底され、機動的な営業展開を実践する等、徐々に筋肉質化しております。しかしながら、財務体質においては更なる強化が必要であると考えました。
当企業グループは、光・ナノテクノロジーをコア技術とした高度な技術力を有するにもかかわらず、これまで財務基盤の弱さから思い切った研究開発、新製品開発等を推進することが困難でありました。そこで、上記の課題を克服するためにも、当社の今後の事業に高付加価値をつけていただけうるアライアンスパートナーに対して、第三者割当増資を実施することを決議致しました。
第三者割当増資による資金につきましては、当社が光・ナノテクノロジーのコングロマリットを形成していくにあたり、今後の経営戦略において、ベンチャービジネスを発掘し、インキュベーションする等、有効活用してまいります。
当社におきましては、長年培った開発力・技術力を当社が事業ドメインとしている光・ナノテクノロジー分野で活かし、また、そのフィールドにおいてのビジネスインキュベーターとして、当企業グループの企業価値の極大化を図り、投資家の皆様の御期待に添えますよう、鋭意努力していく所存でございます。

(2) 増資調達資金の使途

全額運転資金に充当する予定です。

(3) 増資の日程（予定）

平成17年6月24日（金）	新株式発行決議取締役会有価証券届出書提出
平成17年6月25日（土）	新株式発行取締役会決議公告
平成17年7月 2日（土）	有価証券届出書の効力発生
平成17年7月13日（水）	申込期日
平成17年7月13日（水）	払込期日

(4) 業績に与える見通し

軽微であります。

４　株主への利益配分等

利益配分に関する基本方針及び配当決定についての考え方
今回の第三者割当を実施後、早急な業績回復向上に努め、株主の皆様に利益還元していくことを最優先に考えております。

５　過去３年間に行われたエクイティ･ファイナンスの状況等

(1)　エクイティ･ファイナンスの状況

当社は、過去3年間にエクイティ・ファイナンスは行なっておりません。

(2)　過去３決算期間及び直前の株価等の推移

	14年6月期	15年6月期	16年6月期	17年6月期
始値	3,750,000円	221,000円	83,400円	80,000円
高値	4,000,000円 ※1 2,140,000円 ※2　 244,000円	221,000円	182,000円	85,000円
安値	2,900,000円 ※1　 850,000円 ※2　 210,000円	60,200円	61,700円	51,500円
終値	220,000円	81,400円	79,900円	59,900円
株価収益率	－倍	－倍	22.2倍	－倍

注

1	株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場におけるものであります。
2	※1は株式分割による権利落後（基準日：平成13年8月31日）の株価であります。
3	※2は株式分割による権利落後（基準日：平成14年6月30日）の株価であります。
4	平成17年6月期につきましては、平成17年6月23日までの株価等の推移を記載しております。
5	平成14年6月期及び平成15年6月期の株価収益率につきましては、当期純損失のため算出しておりません。
6	平成17年6月期の株価収益率につきましては、期中のため算出しておりません。

６　割当先の概要

名称	有限会社ケー・エイチ・キャピタル
本店所在地	東京都新宿区下落合3丁目4-20
代表者の役職・氏名	代表取締役　中馬　啓介
資本の額	15,000千円（平成17年3月31日現在）
出資者及び出資比率	中馬　啓介　100％
主な事業内容	資産運用業・不動産賃貸業
当社との関係	－

７　増資後の大株主構成等（予定）

氏名又は名称	所有株式数	発行済株式総数に対する割合
柄澤　憲彦	8,864株	20.9％
有限会社ケー・エイチ・キャピタル	5,300株	12.5％
杉本　利彦	3,442株	8.1％
大阪証券金融㈱	872株	2.1％
川越　康弘	656株	1.5％
発行済株式総数	42,376株

※ 上記は、平成16年12月31日現在の株主名簿上の株式数に、今回の第三者割当増資で増加する株式数を加算して求めたものです。

Ⅱ．主要株主の異動

１　異動が生じる経緯

平成17年6月24日開催の当社取締役会決議に基づく本第三者割当により発行される5,300株を有限会社ケー・エイチ・キャピタルに割当てます。そのため当該増資の効力発生により下記のとおり主要株主の異動が生じる見込みであります。

２当該株主の名称等

（1）名称	有限会社ケー・エイチ・キャピタル
（2）本店所在地	東京都新宿区下落合3丁目4-20
（3）代表者	中馬　啓介
（4）主な事業内容	資産運用業・不動産賃貸業

３　当該株主の所有議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前（平成16年12 月31 日現在）	－	－	－
異動後	5,300株	12.51％	第2位

平成16年12月31日現在の発行済株式総数　　　　　　37,076株。

４異動予定年月日

平成17年7月13日

以上