株式会社フォトニクス
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第三者割当による新株式発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ
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平成17年9月14日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。また、それに伴い、主要株主の異動が予定されますので、お知らせいたします。
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記
Ⅰ．第三者割当による新株式発行
| (1)発行新株式数 | 10,400株 | |||||
| (2)発行価額 | 1株につき 金66,700円 | |||||
| (3)発行価額の総額 | 693,680,000円 | |||||
| (4)資本組入額 | 1株につき 金33,350円 | |||||
| (5)申込期間 | 平成17年10月 6日（木） | |||||
| (6)払込期日 | 平成17年10月 6日（木） | |||||
| (7)配当起算日 | 平成17年 7月 1日（金） | |||||
| (8)割当先及び株式数 |
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| (9)新株式の継続所有の取決めに関する事項 | ||||||
| 当社と新株の割当予定先との間において、割当新株式について継続保有及び預託の取り決めはございません。ただし、割当先との間において、新株発行の効力発生日（平成17年10月6日）から2年間において、割当新株の譲渡を行なった場合には、当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。 | ||||||
| (10) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 | ||||||
| （注）発行価額の決定方法 当該増資にかかる取締役会決議の直前日までの直近1ヶ月間（平成17年8月14日から平成17年9月13日まで）に大証ヘラクレス市場が公表した当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値（70,027円）を参考として、66,700円（ディスカウント率4.75％）といたしました。 |
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| 現在の発行済株式総数 |
42,376株
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| 増資による増加株式数 |
10,400株
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| 増資後発行済株式総数 |
52,776株
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(1) 増資の理由及び資金使途
当社の強みであります光・ナノテクノロジーという事業領域においては、光学及びナノテクノロジーを追求し、バイオ、医療、マイクロマシン、新素材、情報通信、環境、安全といった様々な分野で今後も収益機会の増大が見込まれます。今後はそれら増大する機会を最大限に捉え、新たな事業へ積極的に経営資源を投資し、事業・育成から発展までの事業構築についてイニシアティブを発揮してまいります。また、国内のみならず、アジア、アメリカ、ヨーロッパ市場における当社グループの迅速な進出及び事業拡大を図ることが不可欠であります。
今回の第三者割当増資の引受先のSandringham Fund SPC Ltd.は、世界において成長が期待できる企業に投資を行い、かつ投資先に対して財務面や戦略面などにおいて、適格な助言を行う能力を有しており、同社が持つ国内外の幅広いネットワークを利用することにより、当社グループにおいては、今後の事業展開を円滑かつスピーディに行えるようになるものと期待されます。
上記の状況を踏まえ、今回の増資につきましては、当社の自己資本の充実と健全な財務体質の維持・強化、並びに今後の事業推進のための投資資金導入を目的としております。今後は当社独自のインキュベーション事業を加速化し、光・ナノテクノロジーのコングロマリットの完成を実現させ、フォトニクスグループの企業価値の極大化を図ってまいります。
(2) 増資の日程（予定）
| 平成17年9月14日（水） |
新株式発行決議取締役会 有価証券届出書提出 |
| 平成17年9月15日（木） | 新株式発行取締役会決議公告 |
| 平成17年9月30日（金） | 有価証券届出書の効力発生 |
| 平成17年10月6日（木） | 申込期日 |
| 平成17年10月6日（木） | 払込期日 |
(3) 業績に与える見通し
(1) 平成17年7月（第三者割当増資）
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(2) 過去３決算期間及び直前の株価等の推移
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| 1 | 株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場におけるものであります。 |
| 2 | 平成15年6月期の株価収益率につきましては、当期純損失のため算出しておりません。 |
| 3 | 平成18年6月期は、平成17年9月13日現在の株価を記載しております。 |
６ 割当先の概要
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７ 増資後の大株主構成等（予定）
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Ⅱ．主要株主の異動
１ 異動が生じる経緯
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名称
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Sandringham Fund SPC Ltd.
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Alpha Pacific Qualified Master Fund,Ltd.
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本店所在地
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Walker House,
PO Box908GT, Mary Street George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. |
c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman )Limited
Queensgate House South Church Street P.O. Box 1234 George Town, Grand Cayman Cayman Islands |
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代表者
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取締役 房 広治
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Quinn Riordan(Director)
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主な事業内容
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投資事業（有価証券）
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投資事業
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当社との関係
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３ 当該株主の所有議決権の数および総株主の議決権の数に対する割合
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